观点综述：A股三大指数集体反弹，两市合计成交亿元，航天军工板块大涨，酿酒板块冲高回落，北向资金净买入43.39亿元；昨天市场继续围绕大消费、新能源2条主线，受消息刺激，光伏、风电概念爆发，新能源车产业链等板块继续走强，白酒板块出现跳水。
中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年的8项重点任务之一，十四五将成为中国实现碳达峰、碳中和的关键阶段；这一块最受益的是光伏、风电以及新能源汽车板块。
昨天下午白酒突然跳水与官媒再度批评“茅台”有关，贵州茅台出现放量下跌，而伴随的是芯片、军工等板块走强；短期市场风格可能会出现切换，从大消费切换到顺周期和科技等方向。
根据现有的消息，变异的毒株最早在9月份已经出现，对疫苗的有效性暂时不用太悲观；同时，从二级市场的反应看，一般同一风险利空事件的第二轮冲击，对市场的冲击会小于第一轮的影响。
碳中和/光伏/风能
近期，新能源方向，消息频出。12月16日至18日，中央经济工作会议在京举行，会议明确，明年要抓好八项重点任务。其中，会议提出，做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争年前达到峰值，力争年前实现碳中和。在22日召开的年全国能源工作会议上，国家能源局表示，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长，提出了“年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。券商认为，我国在气候雄心峰会上承诺，到年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。要实现该目标，未来10年风电、太阳能发电合计年均新增规模至少要达到万千瓦。数据显示，今年1月至10月我国新增约万千瓦，全年预计为万千瓦，依然低于上述年均目标。12亿千瓦应是底线目标，最终实际装机大概率能够超过底线。
国防军工
券商认为，军工“基本面反转、景气上行逻辑”已在年中报、三季报反复得到印证，拐点确定，上行继续，而自8月以来，军工板块震荡盘整，已消化前期涨幅过快的风险，也带来优质公司的介入良机。短期看，军工板块调整较充分，估值提升空间再次打开；中期看，装备“十四五”采购有望带动板块细分领域景气度大幅提升，估值驱动切换为内生增长驱动，板块成长性凸显；长期看，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎来黄金时代。
世行最新预测：年中国GDP将回升至7.9％
世界银行今日发布的最新中国经济简报称，中国的经济活动在年一季度急剧下滑之后，已经以快于预期的速度正常化，得益于有效的疫情防控策略、强有力的政策措施和旺盛的出口。复苏步伐虽快但不均衡，内需复苏慢于生产，消费复苏慢于投资。报告预测中国今年经济增速放缓至2%，年随着消费者和企业信心增强以及劳动力市场状况改善，经济活动扩大到私人投资和消费，增速将回升至7.9%。
年1月1日起我国调整部分商品进口关税
为贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持新发展理念，支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，经国务院批准，国务院关税税则委员会近日印发通知，年将调整部分进口商品的最惠国税率、协定税率和暂定税率。
今日发行新股简介
华安鑫创：，38.05元，公司从事汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。
新能源年目标敲定年度新增装机首次突破1亿千瓦
中国能源政策研究年会暨“中国电力圆桌”四季度会议在京召开。有代表在会上表示，目前国家能源局已经提出了“年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。该消息也得到了国家能源局相关人士的证实。这标志着我国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦。
A股上市公司中，珈伟新能相继开发出斜单轴、平单轴等自适应跟踪系统，来实现太阳光线垂直于电池面板光射强度的最大化，可提高15%-25%的发电量。东方日升截至年上半年光伏组件年产能为12.6GW，是首批实现.75mm9BB异质结电池量产的厂家。中来股份拥有光伏背膜及电池组件两大生产基地，其中背板年产能达到万平方米，可配套近20GW组件，N型TOPCon电池年产能已达到2.1GW。
不止光伏风电这一清洁能源也被国家能源局点名
国家能源局指出，要稳步推进水电核电建设，按期建成投产白鹤滩水电站首批机组、福清核电5、6号机组等重大项目。
9月2日的国务院常务会议核准了海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程，这标志着国务院核电审批再次重启。我国自年暂停核电审批后，在年才重新启动。年核准的两大项目，海南昌江核电二期工程总投资.5亿元，浙江三澳核电一期总投资亿元，均采用具备中国完全自主知识产权的华龙一号三代核电技术路线。
A股上市公司中，中核科技承担了三代核电AP关键阀门国产化等项目，为中核集团福清核电5号机组提供了核级阀门产品。中国核建已全面掌握各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备AP、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。江苏神通是我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。
第一批疫苗即将公布产业链整装待发
钟南山表示，第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。此前，从河南省疾病预防控制中心获悉，河南省即将开始组织重点人群接种，郑州市将率先启动重点人群新冠病毒疫苗接种工作，预计明年2月上旬完成接种。
新冠疫苗产业链具有覆盖广、流程多、业务大等特点。新冠疫苗产业链的上游为疫苗的包装和原材料，主要涉及药用中硼玻璃瓶、预灌封注射器、瓶盖、药用辅料等；中游为疫苗研发生产，主要涉及相关疫苗研发和生产企业；下游为疫苗的终端使用和疫苗的处理，主要涉及注射器及医疗废物的处理等。此外，新冠疫苗的流通贯穿产业链的全过程，主要涉及冷链设备、冷链运输、冷链流通和冷链物流等。
A股上市公司中，正川股份一座中硼玻璃管产品窑炉已于年10月末点火，目前处于试生产阶段。天华超净全资子公司宇寿医疗注射器系列产品通过欧盟CE认证，疫苗用自毁式注射器通过了WHO的PQS认定，安全自毁式注射器获得美国FDA的K认证。江铃汽车底盘改装的疫苗冷链车已有销售。
受益经济复苏行业龙头一览表
新能源五大分支概念股梳理
一、上游资源：
1、钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美
2、锂矿：赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能
3、磁材：正海磁材、中科三环、横店东磁；
二、中游材料与电池：1、正极：当升科技、德方纳米、容百科技、杉杉股份
2、负极：璞泰来、贝特瑞（中国宝安子公司）、中科电气、杉杉股份；
3、隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠；
4、电解液：新宙邦、天赐材料、石大胜华、江苏国泰、多氟多；
5、锂电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达；6、锂电池设备：先导智能、赢合科技
三、整车制造：比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团；
四、配套设施：
热管理：银轮股份、拓普集团、三花智控轻量化：拓普集团、旭升股份车灯：星宇股份、华域汽车、科博达；汽车玻璃：福耀玻璃变速箱：万里扬
五、智能驾驶+智能化：德赛西威、华阳集团、中国汽研、中科创达、科大讯飞、四维图新、伯特利、科博达
科技板块汇编
大消费
军工
1、业绩成长主线：1）下游总装类：中航沈飞、中直股份；2）上游高端材料类：宝钛股份；3）中游配套类：中航电测；4）零部件白马：军工连接器两大龙头企业中航光电、航天电器、航空工业机电系统唯一上市平台中航机电、军工电子元器件龙头振华科技；5）业绩实现快速增长的材料领域厂商：钢研高纳、菲利华；6）军工上游电子元器件厂商：鸿远电子；2、资产注入主线：四创电子、杰赛科技、天奥电子；3、自主可控主线：海格通信、景嘉微、振华科技、亚光科技；4、国产大飞机产业链主线：航发动力、中航机电、中航高科、钢研高纳、航发科技、中航电子、光威复材、火炬电子。5、新材料：菲利华、楚江新材、隆华科技、光威复材、中简科技、中航高科、钢研高纳、应流股份。特斯拉
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